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“公益金融大湾区系列论坛之2021夏季论坛—慈善信托与家族传承”活动圆满举办

2021-07-26

“公益金融大湾区系列论坛之2021夏季论坛—慈善信托与家族传承”于7月21日在广州粤财大厦举办。本次论坛由广州市民政局、广州市地方金融监督管理局及越秀区人民政府指导,由广东粤财信托有限公司及汉正家族办公室(广州)有限公司主办。

本次论坛邀请到广州市民政局、广州市地方金融监督管理局及越秀区人民政府等单位领导、慈善组织、专家学者等60余位嘉宾共聚粤财,围绕慈善与家族传承、家族慈善信托的应用场景、慈善信托与慈善基金会的合作互补模式、慈善信托的备案与监督管理等话题展开多角度探讨。举办公益金融大湾区系列论坛是广州市越秀区创建公益金融试验区的一个重要举措,旨在推动、完善、创新慈善公益与金融工具的融合互助,寻找有中国、有大湾区特色的慈善公益金融发展方向。

广东粤财信托有限公司总经理助理于健为论坛开幕致辞

汉正家族办公室(广州)有限公司CEO霍利娟为论坛开幕致辞

广州市地方金融监督管理局一级调研员(市管)陈平为论坛开幕致辞

与会领导在论坛开幕致辞中均表示,本次论坛把公益金融主要参与方聚集起来,探讨进一步大力发展慈善信托,依托“慈善+金融”的新模式助力慈善事业发展、助力慈善家风传承的经验心得,并对慈善信托大跨步发展寄予厚望。

广州市民政局党组成员、副局长韦锦坚为论坛开幕致辞

广州市民政局党组成员、副局长韦锦坚为论坛开幕致辞时表示,《慈善法》正式实施以来,广州市民政局高度重视慈善信托在促进广州公益慈善事业中的作用,出台相关文件,明确提出大力发展慈善信托,加强慈善+金融的创新与改革,慈善信托发展在广东一直走在最前列。202191日准备实施的《广州市慈善促进条例》将以立法的形式进一步促进慈善信托的发展。

原中国银监会非银司司长、信托制度研究专家高传捷作“慈善信托与家族传承”主旨演讲。高传捷围绕家族传承风险管理、家族慈善文化形成对家族基业长青的重要性、家族财富传承自上而下整体顶层规划设计理念,家族慈善信托切入家族精神传承,促使家族乐善好施及家国情怀扎根家族价值观根基的方法论等多视角解读了家族慈善,并倡导信托公司应更积极关注精神财富的传承,为客户提供更贴近核心需求的家族传承服务。

原银监会非银司司长、信托制度研究专家高传捷发表主旨演讲

深圳市创新企业社会责任促进中心主任曾亚琳以“慈善金融创新实践与发展趋势”做了主旨演讲。曾亚琳从自身平台出发,介绍目前慈善与金融之间的合作误区,并从实践出发,阐述了慈善与金融之间的创新实践和发展趋势,倡导信托公司应与慈善组织携手并进,践行“四共”,即共识、共融、共创、共赢,跳出固有思维模式,才能将慈善信托做大做强。

深圳市创新企业社会责任促进中心主任曾亚琳发表主旨演讲


广东粤财信托有限公司家族办公室信托副总监罗思婕从信托应用场景的角度展开,分享慈善信托如何通过有效的架构设计与契合家族需求的治理机制实现家族财富管理与传承。自2016年《慈善法》颁布以来5年间,广州民政备案通过了14单慈善信托,其中粤财信托落地12单。粤财信托作为受托人探索出不同的架构和治理机制设计背后是不同的慈善目的的实践路径,既有快速响应抗疫支援需求,开创开放式多委托人慈善信托,也有为实现家族慈善传承,开创慈善委员会决策架构。信托是一种服务,服务于委托人的意愿,之于家族财富的传承,信托即通过稳定的架构,有效的治理机制,伴随着家庭或家族的成长与代际传承,这也是粤财信托开展家族信托、慈善信托坚守的初心。

广东粤财信托有限公司家族办公室罗思婕发表专题演讲

汉正家族办公室(广州)有限公司首席顾问胡仕波作“慈善信托的监察与保护”的专题演讲。从慈善信托的数据和案例出发,结合《慈善法》和《信托法》的规定,胡仕波全面阐述了监察人的法定职责和约定职责,监察人设置的必要性和监察人的任职条件等。最后,胡仕波特别强调了专业监察人的价值及其对慈善信托的积极作用。因为慈善信托不仅仅是一个金融工具,它承载着捐赠人的慈善心愿,信托公司作为慈善信托的主导方,须做好信托财产的慈善投向管理和闲置资金的投资管理,而专业监察人可以其专业能力从慈善项目端进行有效资金运用监督,以确保慈善宗旨和信托目的的实现。

汉正家族办公室(广州)有限公司首席顾问胡仕波发表专题演讲


圆桌论坛环节,汉正家族办公室项目总监罗轶之担任主持人,与信托制度研究专家高传捷、广州市民政局慈善事业促进和社会工作处一级主任科员张艺馨、广东粤财信托家族办公室周明泽及汉正家族办公室首席顾问胡仕波共同探讨如何依法有序促进慈善信托健康发展,从民政部门对慈善信托的备案与管理制度、慈善信托有效、合规设立与管理、慈善组织作为受托人设立慈善信托的意义与可操作性等角度进行实践探讨,展望未来信托公司与慈善组织共同撑起慈善信托的行业大跨度发展。

张艺馨表示,《广州市慈善促进法》将于今年91日开始实施,广州在慈善事业发展上将有不少促进创新举措,包括持续推动深化创建慈善之城,探索设立羊城慈善奖,以及建立慈善行为记录制度,通过“记录一生、追踪一生、回报一生”的方式鼓励更多的人参与慈善活动。

胡仕波从理性公益和合规行善的角度,建议慈善信托的发展要“提高个案水平,同业人员要高标准自我要求,也要对发展中存在的‘瑕疵’保持一定的容忍”。

周明泽提到,从信托公司的角度来说有三个建议,一是做大做强信托公司自身优势,提高慈善信托的自我造血功能;二是加强和慈善组织的合作融合与互相赋能;最后是加强监察人角色,加强风险应对能力。

最后高传捷给广州市慈善信托的发展提出了期待,建议从实际出发,抓好两头,兼顾针对富裕家庭的大额慈善信托和针对普通老百姓的小额慈善信托。一方面,要加强慈善信托的宣讲,鼓动更多慈善组织和社会贤达家庭或家族参与慈善信托;另一方面加强慈善信托的相关课题研究,出台有力的激励政策,迎风起势。


慈善信托目前仍处于发展的初级阶段,粤财信托期望能够通过本次论坛为行业逐步探寻出符合中国特色的社会慈善及家族慈善道路贡献一臂之力。慈善参与方也应不断加快慈善信托的开拓与建设,深度服务于社会慈善与家族慈善,广泛紧密地与各方形成有效的生态合作联盟,共同打造出一套行之有效、切实支持社会慈善及家族慈善的综合解决方案。