粤财司歌:《我的梦想》
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粤财信托财富管理总部举办第三期保险金信托专题培训讲座

2020-08-27


2020826日,粤财信托财富管理总部举办了家族信托业务系列专题培训讲座,主题为保险金信托客户KYC分析。本次培训讲师为来自恒大人寿的法商顾问金黎薇,她先向我们列举了了解客户画像可以着手的相关要素,后从资产隔离、债务隔离、分批传承等方面阐述了保险金信托在资产保全以及资产传承上能够为客户减轻风险的功能和优势。此外,她还举例分析了婚姻隔离、法定继承、遗嘱继承和资产传承的解决方案及风险,理论与实践相结合。本次培训进一步拓展了我司财富营销人员在保险金信托方面的知识储备,期待在后续开展的相关领域的更多专业技能培训能够进一步提高我司员工的专业技能水平。